Bumagi

Финансовая экосистема для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Презентация для инвесторов

Июль 2016

«Речь для лифта»

Мы делаем современную ERP-систему для профучастников рынка ценных бумаг

Команда

Опыт совместной работы — 5 лет

CEO

• Глава разработки проектов в Concern General Invest (5 лет)
• Опыт в области IT на рынке ценных бумаг 10 лет

Аналитик-технолог

• MBA
• Глава развития бизнеса (2 года) в ***
• Опыт управления в области внутреннего учёта 10 лет

CTO

• Разработчик прототипа Bumagi
• Опыт управления разработкой 15 лет
• Опыт разработки учётных финансовых систем 5 лет

Разработчик

• Разработчик прототипа Bumagi
• 10-летний опыт разработки
• 10-летний опыт участия в программах поощрения поиска уязвимостей

CSO

• Глава продаж российского отделения ***
• 20-летний опыт продаж B2B

Основатели

Ключевые сотрудники

Команда разработчиков (7-9 чел) ***

• Опыт в области разработки 10 лет
• Реализация 250 проектов единой командой

Краткая информация

Сектор: Финансовые технологии

Модель: B2B

Клиенты: Профессиональные участники рынка ценных бумаг, хедж-фонды, семейные офисы

Монетизация: Лицензия, подписка, кастомизация

Сейчас: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан

В перспективе: Великобритания, Швейцария, США, Китай

Текущее состояние: Есть прототип

Клиентов: 1

Раунд: Посевной

Цель: 3 000 000 USD

Основатели: 2 (Директор, Сейлс)

Ключевые сотрудники: 3 (1 Аналитик, 2 Разработчика)

+ команда из 10 опытных разработчиков

Категория

География

Стадия

Инвестиции

Команда

Совсем кратко

Модель: B2B

Сфера: Финтех

Раунд: Посевной

Цель: 3 000 000 USD

Target EBITDA:           30 917 199 USD

TAM: 

SAM:

SOM:

12К

5К

1К

300K

119K

25K

600M $

217М $

5М $

TAM: 

SAM:

SOM:

15B $

6B $

1B $

Введение

Как правило, парк программного обеспечения профессионального участника рынка ценных бумаг подразумевает использование следующих систем:

Система управления клиентами (CRM)

Личный кабинет клиента

Система управления приказами (OMS)

Фронт-офис

Мидл-офис

Система управления рисками (ERM)

Бэк-офис

Отчётность

Проблемы

• Дорогое обучение
• Ручной режим
• Низкая производительность

• Затраты на интеграцию
• Неповоротливость
• Раздутый штат сотрудников

Половина программ устарела

Программ слишком много

Все эти системы обычно покупаются отдельно (а многие были куплены много лет назад), затем интегрируются между собой. В итоге компания сталкивается с двумя основными проблемами:

Проблемы

В цифрах

• 5% от всех расходов — убытки из-за неэффективности ПО
• 1 к 10 — соотношение числа сотрудников к числу клиентов
• 7% от всех расходов — на сотрудников и обучение
• 6 месяцев — средний срок обучения нового сотрудника

У участников рынка ценных бумаг нет своего «iPhone»

Другими

словами

Решение

Заменить бóльшую часть ПО одной экосистемой и отправить её в облако

Bumagi

Только представьте — все процессы в одной программе

И у каждого свой «личный кабинет»

Bumagi

Акционеры

Прибыль

Директоры

Положение дел

Бизнес-аналитики

Продавцы

Клиенты и бонусы

Трейдеры

Сделки

Бэк-офицеры

Расчёты и отчётность

Риск-

менеджеры

Клиенты

Портфель

Регулятор

Соответствие нормам

Тенденции

Ограничения

Комплаенс

Контроль

И можно работать с любых устройств

Bumagi

Да, даже с

мобильного телефона

С возможностью объединять несколько компаний под одним «небом»

Russia

Europe

Overseas

Архитектура

Система состоит из 2-х блоков: универсальная экосистема и блок с открытой архитектурой, отвечающий за соблюдение требований локального регулятора. Таким образом, система доступна для внедрения в любом регионе мира.

Универсальная экосистема

(Закрытая архитектура)

Специфика региона

(Открытая архитектура)

1

2

Масштабируемость

Система легко внедряется в любом регионе и адаптируется к местным стандартам за счёт открытой архитектуры второго блока

1

2

US

1

2

UK

1

2

RUS

1

2

JAP

Преимущества

Живёт в облаке

Всё включено

Доступ с любого устройства

Легко разобраться

Открытая архитектура

Значительная экономия

Преимущества

В цифрах

• 90% — снижение количества ошибок
• В 5 раз — экономия расходов на ФОТ
• В 7 раз — сокращение срока обучения

Главное

преимущество —

Здесь комфортно работать

Российский рынок

Достижимый

объём

1 000 компаний

5 млн. $

Доступный объём

4 500 компаний

217 млн. $

Общий объём

12 000 компаний

600 млн. $

«Отказавшись от посредников в IT-закупках, Сбербанк сэкономил в 2014 г. 40% (450 млн. долларов) своего IT-бюджета. Компании меньшего масштаба опытом крупнейшего госбанка воспользоваться не смогут»

— Герман Греф

Мировой рынок

Достижимый объём

25 тыс.

компаний

1 млрд. $

Доступный объём

119 тыс. компаний

6 млрд. $

Общий объём

300 тыс. компаний

15 млрд. $

Объём мирового рынка финансовых технологий в 2015 году вырос более чем в 10 раз: с 4,2 млрд до 50 млрд долларов

Портрет клиента

• Брокерские компании, депозитарии, управляющие компании, хедж-фонды, семейные офисы
• 100+ клиентов
• 10+ сотрудников
• от 50 млн долларов активов под управлением

Конкуренты

Экосистема

Автоматизация

Адаптация

Стоимость

Облачность

Мобильность

Открытость кода

Bumagi

Российские компании (10+) : прямых конкурентов нет, ближайшие: ARQA Technologies, Diasoft,

Иностранные компании (500+): Croesus, Prospero Sage, Calypso, Murex

Бизнес-модель

Этап №1: Завоевание рынка по модели Freemium

Первые 6 мес. бесплатно

Бесконечное количество лицензий

50 часов бесплатных доработок

Бесплатная интеграция

Бизнес-модель

Этап №2: Bumagi-зависимость достигнута. Введение планов

Бесплатный

Стандартный

Продвинутый

Экспертный

Для начинающих

• Для нелицензируемых компаний
• Только наше облако
• TRIAL на 6 месяцев, после этого 1 клиент
• Обслуживание через сообщество
• Без доработок

Для небольших

• Для нелицензируемых компаний
• +Локальное облако
• Нет ограничений по клиентам
• Обслуживание через сообщество + тех. поддержка
• Без доработок

Для средних

• Для лицензируемых компаний
• +Локальное облако
• Нет ограничений по пространству и транзакциям
• Обслуживание через сообщество + тех. поддержка

Для крупных

• Для лицензируемых компаний
• +Локальное облако
• Нет ограничений по пространству и транзакциям
• Персональный менеджер

FREE

50 000$

в год

75 000$

в год

125 000$

в год

Бизнес-модель

В цифрах

Клиенты

Выручка, GROSS

Расходы

Переменные

Постоянные

Выручка, NET

EBITDA

50 000$

в среднем приносит один клиент за год

Каналы продаж

Прямые продажи

Холодные продажи

Лекции

в ВУЗах

Статьи в изданиях

Участие в мероприятиях

Создание сообщества

Достижения и цели

Q3'2015

Q4'2015

Q2'2016

Q4'2017

2018

2019

2020

Первая версия прототипа

Прототип протестирован на первом клиенте

Получение инвестиций, разработка  продукта

Запуск  проекта на российском рынке

2 клиента

Запуск в Европе и США

50 клиентов

ARPU 50 000$

Запуск в Азии Подключение банков

180 клиентов

ARPU 75 000$

Выход >1B$

• Google
• Yahoo

Подключение регуляторов

500 клиентов

ARPU 100 000$

Инвестиции FF 50 000$

Долгосрочное видение

2019 год — все участники рынка ценных бумаг соединены в единую децентрализованную сеть, доступ к которой имеет регулятор

Долгосрочное видение

2020 год — регуляторы объединены в единую сеть для обмена информацией о профессиональных участниках рынка ценных бумаг

Контакты

Виктор Литвинов

Основатель

+7 (916) 185-31-91

victor.litvinov@bumagi.com