Servir vos clients fortunés avec une démarche multidisciplinaire.

En collaborant avec des professionnels de votre calibre, nous pouvons offrir aux clients fortunés et à leur famille les services dont ils ont besoin, tout en créant des occasions pour nos clients et nos partenaires privilégiés.

Au cours des 20 dernières années, les besoins, les objectifs et les priorités des clients sont devenus beaucoup plus complexes. Pour y répondre, nous avons amélioré nos capacités internes et notre réseau de partenariats stratégiques qui nous permettent de respecter notre engagement d’offrir des conseils complets.

« Nous nous considérons comme les intendants de votre patrimoine, mettant l’accent sur la gestion des risques dans le but de conserver le patrimoine que vous avez créé et d’en maintenir la stabilité. »

Nous sommes des gestionnaires de capitaux, et non des spéculateurs.

En collaborant avec une équipe de gestionnaires de portefeuille et de conseillers en placement, vous pouvez offrir une valeur ajoutée aux clients ayant une situation financière unique et complexe.

Notre équipe est structurée comme un bureau familial. Nos clients bénéficient des efforts coordonnés de différents spécialistes et professionnels en une seule relation centralisée.

« Gérer mes finances, c’est si facile avec Mathieu Larivière et son équipe! Je peux toujours compter sur leur disponibilité, leur efficacité et leurs connaissances pour me guider tout au long du processus! »

L’opinion exprimée ci-dessus est celle de la cliente citée et n’est en aucun cas représentative du point de vue de tous les clients. Les témoignages de clients ne constituent pas une garantie, un gage ou une prédiction des résultats de vos placements.

Marie-Andrée G.

Cliente depuis 2007

Avantages de travailler avec nous:

Vous pouvez accéder au réseau de spécialistes internes et externes de BMO qui jouent un rôle important dans tous les aspects de la situation financière de vos clients. Grâce à notre expertise dans divers domaines, nous complétons les capacités de nos centres d’influence, et ce, au profit de vos clients.

Vous pouvez collaborer avec une équipe de gestionnaires de portefeuille et de conseillers en placement qui possèdent des connaissances approfondies en gestion de patrimoine axée sur les objectifs du client.

Vous pouvez être assuré que nos gestionnaires de portefeuille respectent leur obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt des clients.

Vous pouvez offrir une expérience plus globale à vos clients et mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires.

Notre approche de gestion de patrimoine

Nous suivons un processus de consultation judicieux qui intègre nos partenaires privilégiés à des étapes clés pour simplifier la situation financière de nos clients.

« Le service impeccable n’a jamais cessé depuis le début de notre relation d’affaires. Mathieu et sa formidable équipe sont à l’écoute de toutes nos demandes. C’est toujours un plaisir pour nous de recommander Mathieu et son équipe à nos amis et aux membres de notre famille. Beaucoup de personnes de notre entourage ont maintenant Mathieu comme conseiller, et nous entendons toujours de bons commentaires à son sujet. Nous ne pouvons que recommander Mathieu et son équipe pour un service compétent, professionnel, dévoué et à l’écoute des besoins des clients. »

Lucille L.

Cliente depuis 2009

L’es opinions exprimées ci-dessus sont est celles de lau cliente citée et n’est ne sont en aucun cas représentatives des du points de vue de tous les clients. Les témoignages de clients ne constituent pas une garantie, un gage ou une prédiction des résultats de vos placements.

« Pas de pression, pas de vente de produits — les portefeuilles que nous constituons contiennent des titres choisis individuellement; ce ne sont pas des produits préétablis avec des conflits d’intérêts sous-jacents. Nous sommes des gestionnaires de portefeuille ayant l’obligation fiduciaire d’agir au mieux des intérêts du client. La relation est basée sur les services-conseils, et non sur la vente. » 

Établissement des attentes

L’objectif de la première rencontre est de fixer les attentes de la relation avec le client et de nous assurer que nous pourrons bien nous entendre.

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Écoute et compréhension

Lors d’une discussion exploratoire approfondie, nous clarifions les besoins du client pour déterminer si nous pourrons y répondre grâce à nos capacités internes et à notre réseau de partenaires privilégiés.

Première étape : le plan

Nous commençons par établir un plan financier et une stratégie de répartition de l’actif, en mettant l’accent sur la réduction de l’impôt et la gestion des risques.

Recours à des spécialistes

Selon la complexité des besoins du client, nous communiquons avec nos partenaires privilégiés et assurons une coordination des services avec les conseillers professionnels actuels du client.

Stratégie complète

Les informations et les stratégies fournies par les spécialistes internes et externes sont intégrées dans un plan de gestion de patrimoine exhaustif et axé sur les objectifs du client.

Soutien assidu

Nous nous engageons à faire des examens annuels, à gérer activement le risque et à communiquer régulièrement avec nos partenaires privilégiés.

Assurer un suivi diligent

Nous avons une volonté ferme d’assurer diligemment le suivi de votre plan, ce qui comprend des examens annuels, un encadrement relatif au comportement de placement, une gestion active des risques et une communication régulière.

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Voici notre équipe

Mathieu Larivière, CIM   , Pl. Fin., FCSI    

Mathieu Larivière offre des conseils financiers et en matière de placement depuis 2001. Maintenant gestionnaire de portefeuille au sein du Groupe Larivière de BMO Nesbitt Burns, Mathieu dirige une équipe qui est déterminée à répondre aux besoins complexes des familles prospères, des propriétaires d’entreprises et des médecins.

Grâce à une approche de bureau de gestion familiale à la gestion de patrimoine, Mathieu et son équipe agissent comme intendants du patrimoine, mettant l’accent sur les tactiques de gestion des risques et l’intégration du savoir-faire spécialisé d’un réseau d’experts internes et externes en la matière.

Au fil des ans, Mathieu a obtenu certains des titres les plus prestigieux du secteur, notamment celui de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI   ). Il a aussi été membre du Conseil consultatif national de BMO Nesbitt Burns de 2016 à 2019. De plus, il a occupé le rôle de directeur de succursale adjoint pendant deux ans pour la succursale de McGill pour BMO Nesbitt Burns de 2018 à 2020. Enfin, il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en économie de l’Université d’Ottawa et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal. Il détient également le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM   ).

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Gestionnaire de portefeuille principal, conseiller en gestion de patrimoine principal

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Voici notre équipe

Pierre-Luc Houle, B.A.A., CIM   , FCSI

Avec son expérience dans le secteur des services financiers prenant racine en 2009, Pierre-Luc Houle est conseiller en placement au sein du Groupe Larivière. Son objectif est d’offrir des conseils financiers personnalisés et intégrés à chacun de ses clients afin de ne rien laisser au hasard.

Gestionnaire de portefeuille associé

Outre son expérience professionnelle, Pierre-Luc met aussi à profit une formation approfondie dans ses fonctions actuelles. Diplômé de l’Université Laval, il détient également le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM   ) et a été nommé Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI   ), le titre de compétence le plus élevé pour les conseillers en gestion de patrimoine canadiens. En ce moment, il poursuit sa formation en vue d’obtenir le titre de planificateur financier de l’Institut de planification financière.

La démarche de Pierre-Luc repose sur des conseils rigoureux et une approche holistique et elle fait partie intégrante de l’engagement de l’équipe envers la gestion de patrimoine fondée sur l’écoute et le conseil.

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Voici notre équipe

Entré à la BMO en 2016, David Heng offre des conseils financiers tant aux particuliers qu’aux clients de la banque privée. Tout au long de sa carrière, il a développé une grande passion pour la résolution des questions de gestion de patrimoine complexes et l’optimisation de cette gestion pour ses clients. Aujourd’hui conseiller en placement du Groupe Larivière chez BMO Nesbitt Burns, il peut laisser librement cours à cette passion en mettant son savoir-faire en investissements et en planification au service de propriétaires d’entreprises, de professionnels et de leur famille.

Conseiller en placement

David Heng, CFA

David est titulaire d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal et a reçu le titre d’analyste financier agréé (CFA   ) en 2023.

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Voici notre équipe

Anthony Siggia, CPA, est un expert reconnu en gestion de patrimoine, doté d’une expertise approfondie en finance, comptabilité et stratégie d’investissement. Comptable professionnel agréé (CPA), il allie savoir-faire technique et maîtrise du conseil en gestion de patrimoine pour offrir des solutions financières sur mesure aux familles fortunées (HNW) et ultra- fortunées (UHNW), aux bureaux de gestion de patrimoine familial et aux clients institutionnels.

Conseiller en placement

Anthony Siggia​, CPA

Avec une carrière en banque privée, conseil en investissement et finance d’entreprise, Anthony a occupé des postes stratégiques au sein d’institutions financières de premier plan. Son double savoir-faire en gestion de patrimoine et en comptabilité lui permet d’adopter une approche globale axée sur la préservation des actifs, l’optimisation fiscale et la croissance financière stratégique. Sa capacité à connecter des investisseurs d’élite à des opportunités exclusives fait de lui un conseiller de confiance dans l’écosystème financier canadien.

S’appuyant sur un réseau solide d’investisseurs influents, de chefs d’entreprise et d’acteurs mondiaux, ainsi que sur des liens privilégiés avec le secteur immobilier, Anthony excelle dans la structuration de stratégies d’investissement sophistiquées. Son approche vise à maximiser la croissance tout en assurant une gestion rigoureuse des risques, un transfert de patrimoine intergénérationnel efficace et une optimisation fiscale durable.

Voici notre équipe

Vanessa Frenna, B. Comm.

Vanessa travaille pour BMO Nesbitt Burns depuis 2015. Elle s’efforce de comprendre les objectifs financiers ainsi que ceux, de retraite et de style de vie de ses clients dans le but de mettre en œuvre des stratégies de placement adaptées à leur situation. Elle a pour priorité de bien renseigner ses clients pour qu’ils se sentent compris, à l’aise et maîtres de leur avenir financier.

L’expérience de Vanessa dans le secteur financier est complémentée par une solide formation. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Concordia et a réussi plusieurs cours de l’'Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), dont le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM   ), le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC   ) et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP   ). Elle étudie actuellement en vue d’obtenir le titre de planificatrice financière de l’IQPF l’Institut de planification financière et entend bien continuer d’élargir ses connaissances et sa formation au cours des prochaines années.

Associée en gestion de patrimoine 

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Voici notre équipe

Charlotte (Pu) Zhang travaille dans le secteur financier depuis 2018. Son souci du détail et le service complet qu’elle fournit aux clients lui permettent d’accorder à ceux-ci un accompagnement de la plus grande qualitéle plus grand soin.

Associée administrative   

Elle répond aux questions et aux besoins administratifs de nos clients. Elle est responsablen charge de l’'administration quotidienne des comptes de nos clients, de toute mise à jour des comptes, du transfert de titres et d’'espèces provenant d’'autres institutions financières, et de tous les aspects du service à la clientèle. Son objectif est de contribuer à fournir aux clients les services financiers dont ils ont besoin.

Charlotte (Pu) Zhang

Charlotte est aussi titulaire le du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM   ) et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC   ).

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Voici notre équipe

Stéphanie Rene-Filion travaille dans le secteur financier depuis 2014. Grâce à ses connaissances et à sa capacité à analyser en détail les différentes options disponibles, elle est en mesure de proposer des solutions pertinentes et efficaces.

Assistante administrative

Elle répond aux questions et aux besoins administratifs de nos clients. Elle est responsable de l’administration quotidienne des comptes de nos clients, de toute mise à jour des comptes, du transfert de titres et d’espèces provenant d’autres institutions financières, et de tous les aspects du service à la clientèle. Son objectif est de contribuer à fournir aux clients les services financiers dont ils ont besoin.

Stéphanie Rene-Filion

Voici notre équipe

Danny Guarnieri, CPA, CA, LL. M. Fisc., Pl. Fin.

Danny Guarnieri offre des conseils en gestion de patrimoine personnalisés aux clients fortunés de BMO. Il détermine les besoins, les objectifs et la situation financière de chaque client afin d’élaborer un plan complet qui simplifie les matières complexes telles que les planifications financière, fiscale et successorale ainsi que la planification de la relève d’entreprise. De plus, Danny use de sa grande expérience en pratique privée pour concevoir des plans de qualité et sensibiliser les clients aux occasions et aux risques inhérents à ces plans.

Planificateur de patrimoine et fiscalité

Danny s’est joint à BMO Gestion de patrimoine en 2017. En 2006, il a commencé sa carrière chez Deloitte, un cabinet comptable d’envergure internationale, où il a acquis une expérience notable dans l’audit des grandes sociétés publiques et privées. Après avoir obtenu sa maîtrise en fiscalité en 2013, il s’est joint aux services de fiscalité de Deloitte, où il s’est spécialisé en planification fiscale et conformité pour les sociétés publiques et privées. En 2015, M. Guarnieri s’est joint aux services de fiscalité de Richter LLP, où il a approfondi ses connaissances en planification fiscale et en réorganisation pour des sociétés privées et des propriétaires d’entreprises.

Sylvie Roy

Sylvie Roy travaille à la BMO Banque de Montréal depuis plus de 20 ans, dont une grande partie dans le réseau de succursales en tant que directrice des services financiers et directrice de succursale.

Partenaire privilégié, Services bancaires personnels

En mars 2015, Sylvie a rejoint l’équipe de BMO Banque privée et, depuis janvier 2016,
elle se consacre à la prestation de services de banque privée exclusivement aux clients de
BMO Nesbitt Burns.

Sa vaste expérience dans le domaine bancaire et sa formation en planification financière lui permettent de comprendre les besoins complexes de ses clients et d’y répondre par des stratégies personnalisées. Reconnue pour son engagement, elle a su gagner la confiance de ses clients au fil des ans. Selon Sylvie, les pierres angulaires d’un service exemplaire sont des qualités pour la plupart intangibles, notamment la sincérité, les relations solides et le respect.

Son dévouement et son intégrité se reflètent dans son désir de fournir des solutions de gestion privée de grande qualité qui sont dignes de la confiance de nos distingués clients.

Sylvie est membre de l’Institut québécois de planification financière.

Voici notre équipe

sylvie.roy@bmo.com

Tel.: 514-871-7020

Marc-Antoine Millette, CPA

Marc-Antoine est un Comptable Professionel (CPA) ayant passé les premières années de sa carrière dans un grand cabinet comptable. Depuis son arrivée à la BMO Banque de Montréal en 2019, Marc-Antoine œuvre dans le services bancaires aux grandes entreprises.

Directeur Principal Gestion Relationnelle

Travaillant dans le secteur financier depuis plusieurs années, Marc-Antoine possède une solide compréhension de la réalité des entreprises Québécoise lui permettant de mettre en place des solutions financières adaptées qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Que ce soit pour la gestion des opérations quotidienne, le financement de nouveaux projets, l’expansion de vos opérations ou tous autres types de besoins il saura vous assister dans l’atteindre de vos objectifs de croissance.

Il offre un service honnête, intègre et transparent sans jamais perdre de vue ce qui compte le plus pour vous. En tant que partenaire commercial, son objectif ultime est de vous aider.

marcantoine.millette@bmo.com
Tel.: 514-877-6959

Voici notre équipe