Un réseau fonctionnel de partenariats BMO
BMO Nesbitt Burns
À propos de nous
Avec notre approche de bureau familiale, nous adoptons une approche complète concernant la gestion du risque sous toutes leurs formes et répondons aux besoins complexes de nos clients. Nous nous associons avec plusieurs spécialistes de BMO afin d'augmenter la valeur des services que nos clients reçoivent de notre part et de nos partenaires.
Plus de 20 ans d’expérience
Les membres de notre équipe ont plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers. Une grande partie de cette expérience a été acquise en servant les clients en gestion privé de BMO.
Reconnaissance par BMO
Le Groupe Larivière est l'un des rares groupes de conseillers à avoir mérité cette distinction en 2023 et 2022 par BMO Private Wealth pour sa fidélité et la satisfaction exceptionnelle de ses clients, déterminées par le biais d'une enquête auprès des clients.
Nous adoptons une approche collaborative, où l'équipe dans son ensemble prend soin de chaque client individuel, et nous restons en contact étroit avec chacun de nos partenaires BMO en contribuant à leurs relations avec les clients.
Titres professionnels
Les membres de notre équipe détiennent des titres qui incluent:
Approche d'équipe
Planificateur financier
Comptable professionnel agréé (CPA)
Chartered Financial Analyst (CFA)®
Certified Investment Manager (CIM®)
Membre du Conseil national consultatif de BMO Nesbitt Burns (de 2016 à 2019)
Fellow of the Canadian Securities Institute (FCSI®)
Pourquoi faire un partenariat avec nous
En tant que partenaire du Groupe Larivière, vous dirigez la relation. Notre équipe est là pour protéger et renforcer vos relations avec vos clients les plus précieux.
Top 1% Referrer
As part of our family office–style service, we work with a network of BMO specialists and provide internal referrals to those partners on a regular basis.
Tarification compétitive
Nous offrons une tarification compétitive basée sur des honoraires flexibles pour les meilleurs clients de nos partenaires BMO. Cela peut aider à solidifier et renforcer d’importantes relations clients.
Service complet de gestion de patrimoine
Nous fournissons à chaque client un plan financier détaillé et une gestion discrétionnaire de portefeuille avec des mandats clairs et une philosophie d'investissement à long terme.
Longévité
Nous avons une vaste expérience et une structure d'équipe unique. Cela nous permet de fournir un niveau de service élevé, évolutif et pour plusieurs générations.
Ressources marketing
Nos partenaires ont l'opportunité de créer des supports marketing collaboratifs qui peuvent aider à faciliter de nouvelles relations clients.
Ce que nous faisons pour chaque client
We offer a family office–style service
Conseils complets
Nous offrons des conseils holistiques et intégrés pour simplifier la vie financière de nos clients.
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Nos gestionnaires de portefeuille sont tenus à un devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de chaque client.
Planification financière
Nos planificateurs financiers internes fournissent des plans écrits détaillés.
Approche de gestion de patrimoine
Nous travaillons selon un processus consultatif envers nos clients qui intègre nos partenaires BMO à chacune des étapes clés.
Mandat de service client
Notre engagement continu comprend des examens annuels, un coaching comportemental en investissement, une gestion active des risques et une communication régulière.
Le Bon Profil
Nous fournissons un processus de gestion de patrimoine complet conçu pour gérer les complexités uniques que rencontrent nos clients. Nos partenaires de BMO trouvent plus de valeur à présenter des individus et des familles qui correspondent à une ou plusieurs de nos catégories.
Clients fortunés
Beaucoup des individus et familles à haute valeur nette avec lesquels nous travaillons ont des actifs liquides relativement faibles et des profils financiers complexes.
Génération montante à haut potentiel
Nous servons également des jeunes professionnels, y compris des personnes à hauts revenus en phase d'accumulation, qui cherchent des conseils à long terme.
Propriétaires d'entreprises et entrepreneurs
Notre équipe offre des conseils aux parties prenantes et aux propriétaires d’entreprises, y compris ceux qui possèdent des actifs peu liquides et ceux confrontés à des transitions telles que des rachats ou des succesions.
Présentez Groupe Larivière à vos clients.
Partagez le lien ci-dessous avec vos clients pour les familiariser avec notre équipe et notre approche.
BMO Nesbitt Burns
Mathieu Larivière, CIM, Pl.Fin, FCSI
Gestionnaire de portefeuille principal,
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Prenez rendez-vous avec moi:
Pierre-Luc Houle, B.A.A., CIM, FCSI
Gestionnaire de portefeuille Associé
David Heng, CFA
Conseiller en placement
Vanessa Frenna, BComm
Associé en gestion de patrimoine
Charlotte (Pu) Zhang
Associée administrative
Contact us
Stéphanie Rene-Filion
Assistante administrative
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