Un réseau fonctionnel de partenariats BMO

BMO Nesbitt Burns

À propos de nous

Avec notre approche de bureau familial, nous adoptons une approche complète concernant la gestion du risque sous toutes leurs formes et répondons aux besoins complexes de nos clients. Nous nous associons avec plusieurs spécialistes de BMO afin d'augmenter la valeur des services que nos clients reçoivent de notre part et de nos partenaires.

Plus de 20 ans d’expérience

Les membres de notre équipe ont plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers. Une grande partie de cette expérience a été acquise en servant les clients en gestion privé de BMO. 

Reconnaissance par BMO

Le Groupe Larivière est l'un des rares groupes de conseillers à avoir mérité cette distinction en 2024 par BMO Private Wealth pour sa fidélité et la satisfaction exceptionnelle de ses clients, déterminées par le biais d'une enquête auprès des clients.

Nous adoptons une approche collaborative, où l'équipe dans son ensemble prend soin de chaque client individuel, et nous restons en contact étroit avec chacun de nos partenaires BMO en contribuant à leurs relations avec les clients.

Titres professionnels

Les membres de notre équipe détiennent des titres qui incluent:

Approche d'équipe

Pourquoi faire un partenariat avec nous

En tant que partenaire du Groupe Larivière, vous dirigez la relation. Notre équipe est là pour protéger et renforcer vos relations avec vos clients les plus précieux.

Recommandeur et satisfaction clients

À 3 reprises depuis 2020 nous avons été dans le top 15 au Québec parmis 83 équipes en termes de recommandations données à des partenaires BMO et nous avons été classés 3ᵉ sur 151 équipes dans la région en termes de satisfaction de client.* 

Tarification compétitive

Nous offrons une tarification compétitive basée sur des honoraires flexibles pour les meilleurs clients de nos partenaires BMO. Cela peut aider à solidifier et renforcer d’importantes relations clients.

Service complet de gestion de patrimoine

Nous fournissons à chaque client un plan financier détaillé et une gestion discrétionnaire de portefeuille avec des mandats clairs et une philosophie d'investissement à long terme.

Longévité

Nous avons une vaste expérience et une structure d'équipe unique. Cela nous permet de fournir un niveau de service élevé, évolutif et pour plusieurs générations.

Ressources marketing

Nos partenaires ont l'opportunité de créer des supports marketing collaboratifs qui peuvent aider à faciliter de nouvelles relations clients.

Ce que nous faisons pour chaque client

Nous adoptons une approche de bureau familial

Conseils complets

Nous offrons des conseils holistiques et intégrés pour simplifier la vie financière de nos clients.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nos gestionnaires de portefeuille sont tenus à un devoir fiduciaire d'agir dans le meilleur intérêt de chaque client.

Planification financière

Nos planificateurs financiers internes fournissent des plans écrits détaillés.

Approche de gestion de patrimoine

Nous travaillons selon un processus consultatif envers nos clients qui intègre nos partenaires BMO à chacune des étapes clés.

Mandat de service client hautement noté

Avec des évaluations supérieures de la part de 93% des répondants à l'enquête, notre service continu se distingue largement au-dessus de la moyenne de BMO pour la communication proactive.

Le Bon Profil

Nous fournissons un processus de gestion de patrimoine complet conçu pour gérer les complexités uniques que rencontrent nos clients. Nos partenaires de BMO trouvent plus de valeur à présenter des individus et des familles qui correspondent à une ou plusieurs de nos catégories.

Clients fortunés

Beaucoup des individus et familles à haute valeur nette avec lesquels nous travaillons ont des actifs liquides relativement faibles et des profils financiers complexes.

Génération montante à haut potentiel

Nous servons également des jeunes professionnels, y compris des personnes à hauts revenus en phase d'accumulation, qui cherchent des conseils à long terme.

Propriétaires d'entreprises et entrepreneurs

Notre équipe offre des conseils aux parties prenantes et aux propriétaires d’entreprises, y compris ceux qui possèdent des actifs peu liquides et ceux confrontés à des transitions telles que des rachats ou des succesions.

Présentez Groupe Larivière à vos clients. 

Partagez le lien ci-dessous avec vos clients pour les familiariser avec notre équipe et notre approche.

BMO Nesbitt Burns

Mathieu Larivière, CIM, Pl.Fin, FCSI

Gestionnaire de portefeuille principal,

Conseiller en gestion de patrimoine principal

Prenez rendez-vous avec moi:

Pierre-Luc Houle, B.A.A., CIM, FCSI

Gestionnaire de portefeuille Associé

David Heng, CFA

Conseiller en placement

Vanessa Frenna, BComm

Associé en gestion de patrimoine

Charlotte (Pu) Zhang

Associée administrative

Contactez-nous

Stéphanie Rene-Filion

Assistante administrative

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MD

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Danny Guarnieri, CPA, CA, LL.M. Fisc., Pl.Fin.

Directeur, Planification du patrimoine