Un réseau fonctionnel de partenariats BMO

BMO Nesbitt Burns

À propos de nous

Avec notre approche de bureau familial, nous adoptons une approche complète concernant la gestion du risque sous toutes ses formes et répondons aux besoins complexes de nos clients. Nous nous associons avec plusieurs spécialistes de BMO afin d’augmenter la valeur des services que nos clients reçoivent de notre part et de celle de nos partenaires.

Plus de 25 ans d’expérience

Les membres de notre équipe ont plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers. Une grande partie de cette expérience a été acquise en servant les clients en gestion privée de BMO.

Reconnaissance par BMO

Le Groupe Larivière est l’un des rares groupes-conseils à avoir mérité cette distinction décernée par BMO Gestion privée en 2023, 2024 et 2025 pour la fidélité et la satisfaction exceptionnelle de sa clientèle, déterminées par le biais d’un sondage auprès de sa clientèle.

Nous adoptons une approche collaborative, grâce à laquelle l’équipe dans son ensemble prend soin de chaque client individuel, et nous restons en contact étroit avec chacun de nos partenaires BMO en contribuant à leurs relations avec les clients.

Titres professionnels

Les membres de notre équipe détiennent des titres qui incluent:

Approche d'équipe

Pourquoi faire un partenariat avec nous

En tant que partenaire du Groupe Larivière, vous dirigez la relation. Notre équipe est là pour protéger et renforcer vos relations avec vos clients les plus précieux.

Recommandeur et satisfaction des clients

Tarification compétitive

Nous offrons une tarification compétitive basée sur des honoraires flexibles pour les meilleurs clients de nos partenaires BMO. Cela peut aider à solidifier et à renforcer d’importantes relations clients.

Service complet de gestion de patrimoine

Nous fournissons à chaque client une gestion discrétionnaire de portefeuille et un plan financier détaillé et une gestion discrétionnaire de portefeuille avecincluant des mandats clairs et une philosophie d’'investissement à long terme.

Longévité

Nous avons une vaste expérience et une structure d’'équipe unique. Cela nous permet de fournir un niveau de service élevé et, évolutif et pour plusieurs générations.

Ressources marketing

Nos partenaires ont l'opportunité la chance de créer des outilssupports marketing collaboratifs qui peuvent aider à faciliter de nouvelles relations clients.

À 3 reprises depuis 2020, nous nous sommes inscrits parmi les 15 meilleures équipes québécoises (sur 83) en ce qui concerne les recommandations données à des partenaires BMO. Nous avons aussi été classés 3ᵉ sur 151 équipes dans la région pour la satisfaction des clients.*

Ce que nous faisons pour chaque client

Nous adoptons une approche de bureau familial.

Conseils complets

Nous offrons une approche holistique et des conseils intégrés pour simplifier la vie financière de nos clients.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nos gestionnaires de portefeuille sont tenus à un devoir fiduciaire d’agir dans l’intérêt de chaque client.

Planification financière

Nos planificateurs financiers internes fournissent des plans écrits détaillés.

Approche de gestion de patrimoine

Nous travaillons selon un processus consultatif avec nos clients qui intègre nos partenaires BMO à chacune des étapes clés.

Mandat de service client hautement noté

Avec des évaluations supérieures de la part de 93 % des répondants à l’enquête, notre service continu se distingue en étant largement au-dessus de la moyenne de BMO pour la communication proactive.

Le bon profil

Nous fournissons un processus de gestion de patrimoine complet conçu pour gérer les complexités uniques que rencontrent nos clients. Nos partenaires BMO trouvent plus de valeur à présenter leurs services à des individus et à des familles qui correspondent à une ou à plusieurs de nos catégories.

Clients fortunés

Beaucoup des individus et des familles à haute valeur nette avec lesquels nous travaillons ont des actifs liquides relativement faibles et des profils financiers complexes.

Génération montante à haut potentiel

Nous servons également des jeunes professionnels, y compris des personnes à hauts revenus en phase d’accumulation, qui cherchent des conseils à long terme.

Propriétaires d'entreprises et entrepreneurs

Notre équipe offre des conseils aux parties prenantes et aux propriétaires d’entreprises, y compris ceux qui possèdent des actifs peu liquides et ceux confrontés à des transitions, telles que des rachats ou des successions.

Présentez le Groupe Larivière à vos clients. 

Partagez le lien ci-dessous avec vos clients pour les familiariser avec notre équipe et notre approche.