Bumagi
Финансовая экосистема для профессиональных участников рынка ценных бумаг
Презентация для инвесторов
Июль 2016
«Речь для лифта»
Мы делаем современную ERP-систему для профучастников рынка ценных бумаг
Команда
Опыт совместной работы — 5 лет
CEO
- Глава разработки проектов в Concern General Invest (5 лет)
- Опыт в области IT на рынке ценных бумаг 10 лет
Аналитик-технолог
- MBA
- Глава развития бизнеса (2 года) в ***
- Опыт управления в области внутреннего учёта 10 лет
CTO
- Разработчик прототипа Bumagi
- Опыт управления разработкой 15 лет
- Опыт разработки учётных финансовых систем 5 лет
Разработчик
- Разработчик прототипа Bumagi
- 10-летний опыт разработки
- 10-летний опыт участия в программах поощрения поиска уязвимостей
CSO
- Глава продаж российского отделения ***
- 20-летний опыт продаж B2B
Основатели
Ключевые сотрудники
Команда разработчиков (7-9 чел) ***
- Опыт в области разработки 10 лет
- Реализация 250 проектов единой командой
Краткая информация
Сектор: Финансовые технологии
Модель: B2B
Клиенты: Профессиональные участники рынка ценных бумаг, хедж-фонды, семейные офисы
Монетизация: Лицензия, подписка, кастомизация
Сейчас: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан
В перспективе: Великобритания, Швейцария, США, Китай
Текущее состояние: Есть прототип
Клиентов: 1
Раунд: Посевной
Цель: 3 000 000 USD
Основатели: 2 (Директор, Сейлс)
Ключевые сотрудники: 3 (1 Аналитик, 2 Разработчика)
+ команда из 10 опытных разработчиков
Категория
География
Стадия
Инвестиции
Команда
Совсем кратко
Модель: B2B
Сфера: Финтех
Раунд: Посевной
Цель: 3 000 000 USD
Target EBITDA: 30 917 199 USD
TAM:
SAM:
SOM:
12К
5К
1К
300K
119K
25K
600M $
217М $
5М $
TAM:
SAM:
SOM:
15B $
6B $
1B $
Введение
Как правило, парк программного обеспечения профессионального участника рынка ценных бумаг подразумевает использование следующих систем:
Система управления клиентами (CRM)
Личный кабинет клиента
Система управления приказами (OMS)
Фронт-офис
Мидл-офис
Система управления рисками (ERM)
Бэк-офис
Отчётность
Проблемы
- Дорогое обучение
- Ручной режим
- Низкая производительность
- Затраты на интеграцию
- Неповоротливость
- Раздутый штат сотрудников
Половина программ устарела
Программ слишком много
Все эти системы обычно покупаются отдельно (а многие были куплены много лет назад), затем интегрируются между собой. В итоге компания сталкивается с двумя основными проблемами:
Проблемы
В цифрах
- 5% от всех расходов — убытки из-за неэффективности ПО
- 1 к 10 — соотношение числа сотрудников к числу клиентов
- 7% от всех расходов — на сотрудников и обучение
- 6 месяцев — средний срок обучения нового сотрудника
У участников рынка ценных бумаг нет своего «iPhone»
Другими
словами
Решение
Заменить бóльшую часть ПО одной экосистемой и отправить её в облако
Bumagi
Только представьте — все процессы в одной программе
И у каждого свой «личный кабинет»
Bumagi
Акционеры
Прибыль
Директоры
Положение дел
Бизнес-аналитики
Продавцы
Клиенты и бонусы
Трейдеры
Сделки
Бэк-офицеры
Расчёты и отчётность
Риск-
менеджеры
Клиенты
Портфель
Регулятор
Соответствие нормам
Тенденции
Ограничения
Комплаенс
Контроль
И можно работать с любых устройств
Bumagi
Да, даже с
мобильного телефона
С возможностью объединять несколько компаний под одним «небом»
Russia
Europe
Overseas
Архитектура
Система состоит из 2-х блоков: универсальная экосистема и блок с открытой архитектурой, отвечающий за соблюдение требований локального регулятора. Таким образом, система доступна для внедрения в любом регионе мира.
Универсальная экосистема
(Закрытая архитектура)
Специфика региона
(Открытая архитектура)
1
2
Масштабируемость
Система легко внедряется в любом регионе и адаптируется к местным стандартам за счёт открытой архитектуры второго блока
1
2
US
1
2
UK
1
2
RUS
1
2
JAP
Преимущества
Живёт в облаке
Всё включено
Доступ с любого устройства
Легко разобраться
Открытая архитектура
Значительная экономия
Преимущества
В цифрах
- 90% — снижение количества ошибок
- В 5 раз — экономия расходов на ФОТ
- В 7 раз — сокращение срока обучения
Главное
преимущество —
Здесь комфортно работать
Российский рынок
Достижимый
объём
1 000 компаний
5 млн. $
Доступный объём
4 500 компаний
217 млн. $
Общий объём
12 000 компаний
600 млн. $
«Отказавшись от посредников в IT-закупках, Сбербанк сэкономил в 2014 г. 40% (450 млн. долларов) своего IT-бюджета. Компании меньшего масштаба опытом крупнейшего госбанка воспользоваться не смогут»
— Герман Греф
Мировой рынок
Достижимый объём
25 тыс.
компаний
1 млрд. $
Доступный объём
119 тыс. компаний
6 млрд. $
Общий объём
300 тыс. компаний
15 млрд. $
Объём мирового рынка финансовых технологий в 2015 году вырос более чем в 10 раз: с 4,2 млрд до 50 млрд долларов
Портрет клиента
- Брокерские компании, депозитарии, управляющие компании, хедж-фонды, семейные офисы
- 100+ клиентов
- 10+ сотрудников
- от 50 млн долларов активов под управлением
Конкуренты
Microsoft Excel | Российские компании | Иностранные компании | |
---|---|---|---|
Экосистема
Автоматизация
Адаптация
Стоимость
Облачность
Мобильность
Открытость кода
Bumagi
Российские компании (10+) : прямых конкурентов нет, ближайшие: ARQA Technologies, Diasoft,
Иностранные компании (500+): Croesus, Prospero Sage, Calypso, Murex
Бизнес-модель
Этап №1: Завоевание рынка по модели Freemium
Первые 6 мес. бесплатно
Бесконечное количество лицензий
50 часов бесплатных доработок
Бесплатная интеграция
Бизнес-модель
Этап №2: Bumagi-зависимость достигнута. Введение планов
Бесплатный
Стандартный
Продвинутый
Экспертный
Для начинающих
- Для нелицензируемых компаний
- Только наше облако
- TRIAL на 6 месяцев, после этого 1 клиент
- Обслуживание через сообщество
- Без доработок
Для небольших
- Для нелицензируемых компаний
- +Локальное облако
- Нет ограничений по клиентам
- Обслуживание через сообщество + тех. поддержка
- Без доработок
Для средних
- Для лицензируемых компаний
- +Локальное облако
- Нет ограничений по пространству и транзакциям
- Обслуживание через сообщество + тех. поддержка
Для крупных
- Для лицензируемых компаний
- +Локальное облако
- Нет ограничений по пространству и транзакциям
- Персональный менеджер
FREE
50 000$
в год
75 000$
в год
125 000$
в год
Бизнес-модель
В цифрах
2016 Прототип |
2017 Запуск (Рос) |
2018 Запуск (Мир) |
2019 +Банки |
2020 +Регулятор |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 50 | 180 | 500 |
12 000$ | 27 500$ | 1 273 000$ | 8 043 750$ | 32 855 000$ |
1 026 288$ | 1 283 633$ | 2 063 212$ | 2 689 563$ | 4 231 358$ |
0$ | 0$ | 48 800$ | 330 000$ | 1 301 000$ |
1 026 288$ | 1 283 633$ | 2 014 412$ | 2 359 563$ | 2 930 358$ |
12 000$ | 27 500$ | 1 224 200$ | 7 713 750$ | 31 554 000$ |
-1 014 288$ | -1 256 133$ | -790 212$ | 5 354 188$ | 28 623 643$ |
Клиенты
Выручка, GROSS
Расходы
Переменные
Постоянные
Выручка, NET
EBITDA
50 000$
в среднем приносит один клиент за год
Каналы продаж
Прямые продажи
Холодные продажи
Лекции
в ВУЗах
Статьи в изданиях
Участие в мероприятиях
Создание сообщества
Достижения и цели
Q3'2015
Q4'2015
Q2'2016
Q4'2017
2018
2019
2020
Первая версия прототипа
Прототип протестирован на первом клиенте
Получение инвестиций, разработка продукта
Запуск проекта на российском рынке
2 клиента
Запуск в Европе и США
50 клиентов
ARPU 50 000$
Запуск в Азии Подключение банков
180 клиентов
ARPU 75 000$
Выход >1B$
- Yahoo
Подключение регуляторов
500 клиентов
ARPU 100 000$
Инвестиции FF 50 000$
Долгосрочное видение
2019 год — все участники рынка ценных бумаг соединены в единую децентрализованную сеть, доступ к которой имеет регулятор
Долгосрочное видение
2020 год — регуляторы объединены в единую сеть для обмена информацией о профессиональных участниках рынка ценных бумаг
Контакты
Виктор Литвинов
Основатель
+7 (916) 185-31-91
victor.litvinov@bumagi.com
Bumagi Pitch Deck
By Victor Litvinov
Bumagi Pitch Deck
- 1,313