Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

1. Analiza scenariuszy i makiet

2. Przedyskutowanie uwag i propozycji zmian

3. Podsumowanie spotkania

Szacowany czas spotkania ok. 120 min

Agenda spotkania

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Informacje organizacyjne

Cześć I: Omówienie scenariuszy

Cześć II: Dyskusja i omówienie uwag

- prezentacja będzie nagrywana - po spotkaniu video będzie dostępne dla zainteresowanych

- w trakcie prezentacji nie przerywamy prowadzącemu - w przypadku uwag, notujemy aby można było się do nich odnieść w części II spotkania

- ta część spotkania będzie nagrywana - po spotkaniu video będzie dostępne dla zainteresowanych

- wolna dyskusja uczestników spotkania

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Moderator

Analiza scenariuszy i makiet

1. Przygotowuje miejsca pozostawienia parafowanej umowy

2. Nadaje użytkownikom odpowiednie uprawnienia

- dodaje

- edytuje

- usuwa

- filtruje listę

- wyświetla wszystkie osoby, które posiadają dostęp do aplikacji

- filtruje listę

- zmienia uprawnienia użytkownikowi

3. Tworzy nowy szablon umowy

4. Edytuje istniejący szablon umowy

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Pracownik

Analiza scenariuszy i makiet

5. Wyświetla listę wszystkich umów, które go dotyczą

6. Tworzy nową umowę

- filtruje listę

- wybiera tylko te umowy, których jest autorem

- wyświetla listę wszystkich dostępnych szablonów

- filtruje listę szablonów

- uruchamia podgląd szablonu, który go interesuje

- wybiera szablon

- uzupełnia pola umowy

- uruchamia podgląd umowy z wprowadzonymi danymi

- zatwierdza zapis umowy

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Pracownik

Analiza scenariuszy i makiet

7. Zarządza szczegółami umowy i przekazuje do weryfikacji

- przegląda podstawowe informacje

- podgląda treść umowy

- podgląda uczestników dodanych do procesu akceptacji umowy

- przegląda oś czasu

- edytuje umowę

- dodaje komentarz do osi czasu

- przekazuje umowę do weryfikacji prawnikowi

Moderator

8. Wyświetla umowy oczekujące na przekazanie do weryfikacji prawnikowi

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Moderator

Analiza scenariuszy i makiet

9. Zarządza umową do przekazania prawnikowi

- dołącza dodatkowe osoby potrzebne do procesu weryfikacji umowy

- przekazuje umowę do weryfikacji wybranemu prawnikowi

Prawnik

10. Wyświetla umowy, które zostały do niego przekazane

- widzi umowy, których czas weryfikacji minął

- widzi umowy oznaczone jako pilne

- filtruje umowy

10. Analizuje i zatwierdza umowę

- czyta szczegóły umowy

- czyta treść umowy

- czyta informacje na osi czasu

- wybiera miejsce pozostawienia parafowanej umowy i zatwierdza umowę

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

1. Z poziomu widoku makiet - komentarze

2. Spisanie reszty uwag w Wordzie

3. Przesłanie informacji o uzupełnieniu uwag na widokach i ew. dokument Word na e-mail:

maciek@harmony-systems.com

Sposoby zgłaszania uwag

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

1. Ustalenie dalszych działań i terminów

2. Podsumowanie reszty ważnych ustaleń

Podsumowanie spotkania

Aplikacja generowania umów i przepływu dokumentów

Dziękuję!