Présentation de l'outil Bank Reader

Présentation du Parcours Client

Une Communauté Clients

• Accès direct à tous les dossiers montés avec les partenaires Glaz

• Un accès à un parcours simple, intuitif pour compléter ses dossiers et transmettre des pièces

Un parcours clair

• 4 étapes simples                                          

•  Une progression claire et rapide              

• Un retour immédiat sur les connexions aux banques : pas de mauvaises surprises

Présentation de l'analyse des données

Banques

Bridge

Datafetcher

(Heroku)

Bank Reader

(Salesforce)

• 20 rapports basés sur les données du client
• Rapports faciles à créer et à adapter en fonction des besoins
• Les partenaires peuvent créer leurs propres rapports grâce à Salesforce

2 environnements avec un accès aux données différent :

• Apporteur
• Analyste

Rapports séparés en deux catégories

• Analyse budgétaire
• Analyse des relevés

Démonstration des rapports

Des questions ?