Présentation du

Bank Reader

AVRIL 2021

Qu'est ce que le Shaker Reader ?

C'est un outil développé pour les apporteurs et les analystes qui permet d'avoir une analyse de la situation financière des clients.

On vous présente la version bêta qui sera mise à disposition des partenaires.

Le shaker data complète l'ensemble des outils que nous mettons à disposition des apporteurs.

Comment ça fonctionne ?

Trois éléments sont nécessaires au bon fonctionnement du shaker reader :

1- Le parcours client

2- L'agrégation des comptes

3- La mise en forme des données obtenues par l’agrégateur

Quel est le processus ?

1- le partenaire génère un lien internet sur son parcours avec le client

2- le client reçoit un lien sur son adresse e-mail

3- le client clique sur son lien et démarre son parcours client

4- le client complète son parcours avec l'ensemble de ses banques

5- le partenaire ouvre son espace et peut consulter le tableau de bord qui lui permet d'avoir une vision rapide de la situation financière du client

6- le dossier est transféré à Glaz tech+fi une fois la complétude réalisée

7- le dossier est analysé

Les analystes peuvent :

1- Utiliser les rapports standards d’analyse 

2- En créer de nouveaux

3- Exporter les datas consolidées pour effectuer des requêtes Excel

Quels sont nos prestataires ?

Bridge : pour l'agrégation

Héroku : comme plateforme PaaS

Salesforce : pour les communautés clients et les rapports

Que reste-t-il à faire ?

1- Finaliser la sécurité

2- Gérer les problématiques de RGPD

3- Tester et corriger les bugs

Présentation du Parcours Client

Une communauté de clients

• Accès direct à tous les dossiers montés avec les partenaires Glaz

• Accès à un parcours simple, intuitif pour compléter ses dossiers et transmettre des pièces

Un parcours simple

• 4 étapes simples

• Une progression claire et rapide

• Un retour immédiat sur les connexions aux banques : pas de mauvaises surprises

Présentation de l'analyse des données

4 étapes

Banques

Bridge

Datafetcher

(Heroku)

Bank Reader

(Salesforce)

Les données

• 20 rapports basés sur les données du client
• Rapports faciles à créer et à adapter en fonction des besoins
• Les partenaires peuvent créer leurs propres rapports grâce à Salesforce

2 environnements avec un accès aux données différent :

• Apporteur

• Analyste

Les rapports

Rapports séparés en deux catégories

• Analyse budgétaire
• Analyse des relevés

Démonstration des rapports

Des questions ?